activesync 4 5-中国铝业123亿美元购得力拓八大核心资产

记者 徐虞利

北京时间2月12日,中国铝业公司(“中铝公司”)与activesync 4 5通过伦敦证券交易所和澳大利亚证券交易所发布联合公告,中铝公司与activesync 4 5已于2月12日签署战略合作协议。本次交易的成功完成尚需要获得activesync 4 5股东和中国、澳大利亚、加拿大、美国等国监管机构的批准。中铝公司本次与activesync 4 5合作共投入195亿美元,其中约72亿美元用于认购activesync 4 5发行的可转债。中铝公司还将出资约123亿美元获得activesync 4 5有关铁矿、activesync 4 5和铝资产的部分股权,并分别成立合资公司,中铝公司将依据投资比例拥有相应的董事会席位。

中铝公司表示,本次中铝入股的资产均为activesync 4 5最优质的八项资产包括:澳大利亚哈默斯利铁矿公司,是全球最主要的铁矿石生产商之一,其铁矿石资源总量为124亿吨,中铝公司获得其15%的股权;澳大利亚韦帕铝土矿,资源总量高达34亿吨,是全球最大的铝土矿之一,中铝公司获得其30%的股权;澳大利亚雅文氧化铝厂以及波电解铝厂,是全球一体化、现代化程度最高的氧化铝厂和电解铝厂之一,拥有低成本的自备电厂,并与韦帕铝土矿一起构建完整的铝产业链,中铝公司获得雅文氧化铝厂50%的股权以及波恩电解铝厂activesync 4 5所持股权(59%)的49%;智利埃斯孔迪达activesync 4 5,08年产约为128万吨铜精矿,是以产量计全球最大的activesync 4 5,中铝公司获得activesync 4 5所持股权的49.75%;肯纳可activesync 4 5,是全球产铜最多的activesync 4 5之一,已运营超过100年,得益于规模经济以及金、银、钼等高品位的伴生贵金属,较同行业保持较高的盈利性,中铝公司获得其25%的股权;印尼格拉斯伯格activesync 4 5,是全球可采储量最大的铜金矿,中铝公司获得activesync 4 5所持股权(40%)的30%;而秘鲁拉格朗哈activesync 4 5,是拉丁美洲最大的待开发activesync 4 5,中铝公司获得其30%的股权。

在资产层面合作的基础上,双方将组建铁矿石、activesync 4 5和铝三个战略合作委员会,负责管理各合资企业,中铝公司将派出管理和技术人员,以确保公司在所有合资企业履行管理职责,落实公司战略。同时,双方将围绕合资的铁矿石、activesync 4 5和铝资产,组建三家合资销售公司,各占50%的股权,负责本次合资项目的产品销售。哈默斯利铁矿30%的产量将由铁矿石合资销售公司向中国销售。

根据协议,中铝公司与activesync 4 5后续还将一起就几内亚西芒杜铁矿、中国矿业勘探开发及其他潜在机会进行合作,深化战略联盟关系。另外,中铝公司还将协助activesync 4 5探讨在中国市场融资。

中铝公司本次通过溢价合理的收购价格入股activesync 4 5和资产两个层面,将使公司有机会直接参与到全球顶级矿产资源的运营开发,分享各资产项目产生的丰厚现金流。与activesync 4 5互派管理技术人员以及共同成立合资销售公司,将使中铝公司更好地把握入股资产的运营、开发、销售等各方面整体情况,推动各资产项目及activesync 4 5与中国市场保持更紧密的联系。中铝公司本次交易的财务顾问为摩根大通、野村证券公司、黑石集团、中国国际金融有限公司。